国泰君安乔永远等报告称，从利空出尽到宽松再起，乐观预期正提前透支，如果宽松无法兑现，对市场而言，预期修正将会带来负向承压。高仓位下的消耗博弈窗口正在收敛，参与结构性行情的同时，警惕温水煮青蛙。配置上重视军工、航空、AR主题。

(via:sina)

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